01 / Přehled
Nabídka existuje. Nikdo neví, kdo ji má řešit.
Obchodník má vlastní poznámky, vedení vlastní tabulku a další krok zůstává jen v hlavě konkrétního člověka.
DirectDuo CRM / vlastní firemní systém
CRM není jen 300 tisíc za vývoj. Ani 1 000 Kč za každého uživatele.
Stavíme vlastní firemní systémy bez licencí za uživatele, postavené kolem reálného procesu firmy. Nezačínáme pokaždé od nuly — používáme hotový technický základ a přizpůsobujeme to, co má pro váš provoz skutečný význam.
Ne další aplikace, do které se firma musí vejít. Systém, který kopíruje způsob, jakým firma skutečně prodává a pracuje.
01Bez licence za uživatele
02Vlastní workflow firmy
03Moduly podle procesu
04Integrace a automatizace
Proč vlastní CRM
Problém není, že firma nemá dost aplikací.
Problém začíná ve chvíli, kdy obchod, realizace, fakturace a servis žijí každý jinde a lidé mezi nimi ručně přepisují informace.
02 / Předávání
Obchod skončí podpisem. Chaos začíná realizací.
Zakázka se předává přes e-mail, WhatsApp nebo ústně a informace se musí znovu dohledávat a přepisovat.
03 / Nástroje
Pět systémů dělá jednu práci.
CRM, tabulka, kalendář, fakturace a dokumenty spolu nemluví. Firma platí více nástrojů a ještě platí lidi za jejich propojování ručně.
04 / Kontrola
Data existují. Rozhodnutí se dělají podle pocitu.
Bez společného systému je těžké rychle zjistit stav pipeline, výkon lidí, důvody ztrát nebo kde se proces zasekává.
Co systém může pokrýt
Jedno CRM. Podle procesu vaší firmy.
Standardní základ už obsahuje stavební bloky, které se u firem opakují. Přidáváme a upravujeme jen to, co dává smysl pro konkrétní provoz.
01
Leady a pipeline
Příjem poptávek, přiřazení, fáze obchodu, follow-up, důvody výhry a prohry.
02
Kontakty a firmy
Adresář, vazby mezi lidmi a firmami, historie komunikace a přehled obchodů.
03
Kalendář a aktivity
Úkoly, schůzky, callbacky, návaznosti a propojení s obchodním případem.
04
Dokumenty
Smlouvy, nabídky, přílohy a soubory přímo u konkrétního klienta nebo zakázky.
05
Kalkulace a nabídky
Vlastní kalkulačky, produkty, služby a obchodní logika podle vašeho způsobu nacenění.
06
Fakturace a provize
Zálohy, doplatky, stav plateb, provizní logika a návaznost na obchod nebo realizaci.
07
Role a oprávnění
Každý uživatel vidí a mění jen to, co odpovídá jeho roli, týmu a odpovědnosti.
08
Automatizace a integrace
Webhooky, API, e-mail, importy, exporty a propojení na další systémy firmy.
Ukázky z praxe
Co přesně může vaše CRM obsahovat.
Na samostatné stránce ukazujeme anonymizované moduly z reálného provozu. Ne sliby, ale konkrétní obrazovky a pohledy, které může firma ve vlastním CRM skutečně mít.
Leady
Nové kontakty, stavy, vlastníci a operativní fronta.
Pipeline
Obchodní případy od kvalifikace po nabídku a uzavření.
Sklad a produkty
Katalog, zásoby, pohyby a dostupnost na jednom místě.
E-mailing a reporting
Šablony, odeslání, prokliky a výsledky nad stejnými daty.
Samostatná stránka Výsledky CRM slouží jako přehled konkrétních modulů a zobrazení, která si klient dokáže okamžitě představit ve vlastním systému.Zobrazit ukázky CRM →
Systém místo evidence
CRM nekončí u kontaktu.
U firem s delším procesem dává smysl řídit v jednom systému celý tok od první poptávky až po realizaci, fakturaci a následný servis.
01Lead
02Kvalifikace
03Kalkulace
04Nabídka
05Smlouva
06Realizace
07Servis
Productized custom
Nezačínáme od nuly. A nenutíme vás do šablony.
To je hlavní rozdíl. Používáme existující technický základ a z něj skládáme systém kolem procesů konkrétní firmy.
Hotový základ
To, co se opakuje, už znovu nevyrábíme.
Uživatelé, role, pipeline, kontakty, dokumenty, základní reporting, importy nebo technická infrastruktura nemusí pokaždé vznikat od prázdné obrazovky.
- rychlejší cesta k použitelnému systému
- méně zbytečného vývoje
- ověřené stavební bloky
Custom tam, kde má hodnotu
Individuálně řešíme to, co firmu skutečně odlišuje.
Vlastní workflow, kalkulace, role, integrace, migrace nebo automatizace dáváme tam, kde generic CRM začne firmu brzdit.
- proces firmy se nepřizpůsobuje softwaru
- custom rozsah je předem pojmenovaný
- další moduly lze navazovat postupně
Jak projekt probíhá
Nejdřív proces. Potom software.
CRM nedává smysl navrhovat podle seznamu funkcí. Nejprve musí být jasné, kdo v systému pracuje, co se s obchodem děje a kde dnes vzniká největší ztráta.
01
Mapování procesu
Projdeme cestu zákazníka, role lidí, předávání práce, současné nástroje a místa, kde dnes vzniká ruční práce nebo ztráta kontroly.
02
Specifikace rozsahu
Rozdělíme standardní části, individuální funkce, integrace a případné migrace. Co není součástí, je vidět předem.
03
MVP a reálné používání
Nečekáme na dokonalý systém na papíře. První funkční verze se dostane k lidem a ověří se na skutečném provozu.
04
Doladění a předání
Po reálném používání opravíme slabá místa, dokončíme dohodnutý rozsah a systém se připraví na běžný provoz firmy.
Data, bezpečnost a DPA
AI může psát kód. Nemusí vidět Vaše data.
Rozlišujeme dvě úplně jiné situace: AI asistent vytvoří technický nástroj, ale klientská data nikdy nedostane; nebo AI služba skutečně obdrží část klientských osobních údajů. Druhý případ už vyžaduje odpovídající zpracovatelský režim.
01 / KÓD BEZ DAT
Nejčastější varianta: AI napíše skript, data zůstanou lokálně.
Například při importu databáze může AI vytvořit importní skript podle struktury tabulek, názvů sloupců nebo anonymizovaného vzorku. Samotný skript potom běží lokálně nebo na infrastruktuře klienta a přesouvá data přímo ze zdrojového souboru do cílové databáze. Pokud AI služba neobdrží obsah klientských záznamů, není pro tuto operaci subzpracovatelem klientských osobních údajů.
02 / KDY UŽ AI DATA ZPRACOVÁVÁ
Jakmile model dostane konkrétní osobní údaje, situace se mění.
Pokud do AI služby nahrajeme Excel, CSV, JSON, screenshot, log nebo jiný obsah s identifikovatelnými klientskými údaji, poskytovatel AI tyto údaje technicky zpracovává. V takovém případě jej lze použít jen tehdy, pokud je pro konkrétní produkt a účet k dispozici odpovídající smluvní a DPA režim a použití je kryto oprávněním klienta k subzpracovatelům.
03 / KOMERČNÍ AI REŽIM
Osobní data pouze přes službu, která umí roli zpracovatele.
Pro zpracování klientských osobních údajů používáme pouze takový firemní, enterprise nebo API režim poskytovatele AI, jehož účinné podmínky a DPA pokrývají zpracování dat zákazníka jménem jeho klienta. U Anthropic to typicky znamená komerční produkty jako Anthropic API nebo Claude for Work; u OpenAI služby pro firmy a vývojáře, například API, ChatGPT Business nebo Enterprise. Konkrétní použitelnost vždy ověřujeme podle aktuálních podmínek daného produktu.
04 / OSOBNÍ AI ÚČTY
Spotřebitelský účet není náhradou DPA.
Pokud je AI služba používána v osobním nebo spotřebitelském režimu, který není kryt odpovídajícím zpracovatelským dodatkem pro klientská data, nepředáváme do ní identifikovatelná klientská data. Lze použít strukturu databáze, názvy polí, anonymizované příklady, chybové hlášky bez osobních údajů nebo jiný technický kontext, ze kterého nelze konkrétní osobu určit.
05 / HESLA A TAJNÉ KLÍČE
Hesla, produkční tokeny a tajné klíče do AI nepatří.
Zdrojový kód může obsahovat bezpečný odkaz na proměnnou prostředí nebo název konfigurace, nikoliv samotné produkční heslo, API token nebo servisní klíč. Pokud by byl tajný údaj omylem zpřístupněn, považujeme jej za kompromitovaný a bez zbytečného odkladu jej revokujeme nebo rotujeme.
06 / SUBZPRACOVATEL
Když AI data skutečně dostane, platí pravidla pro subzpracovatele.
Klient uděluje v DPA obecné nebo konkrétní oprávnění k použití subzpracovatelů, má právo být informován o relevantních změnách a v dohodnutém režimu vznést odůvodněnou námitku. Na subzpracovatele musí být přeneseny odpovídající povinnosti ochrany údajů a Direct Response Duo zůstává vůči klientovi odpovědné v rozsahu vyžadovaném čl. 28 GDPR a konkrétní DPA.
Prakticky: AI může napsat importní kód a přitom nikdy nevidět jediný klientský záznam. Pokud ale AI agent soubor otevře, přečte řádky, zobrazí jejich obsah ve svém kontextu nebo mu je přímo nahrajeme, jde už o předání dat poskytovateli AI. Proto před každým takovým použitím rozhoduje konkrétní režim účtu, DPA poskytovatele a projektová DPA s klientem. Detail ochrany osobních údajů →
Pro koho to dává smysl
Custom CRM není pro každou firmu.
Pokud stačí jednoduchý adresář kontaktů a dva obchodníci, hotové SaaS CRM bude často rozumnější. Vlastní systém začíná dávat smysl tam, kde je proces složitější.
Dává smysl, pokud…
- máte více lidí v obchodním nebo realizačním procesu,
- data dnes žijí v několika nástrojích a tabulkách,
- potřebujete vlastní workflow, kalkulace nebo role,
- ztracený follow-up nebo špatné předání má reálnou finanční cenu.
Nedává smysl, pokud…
- potřebujete jen evidovat kontakty a pár poznámek,
- standardní SaaS přesně odpovídá vašemu procesu,
- firma není připravena proces sjednotit a skutečně systém používat,
- hledáte nejlevnější nástroj bez ohledu na provozní omezení.
Nezávazná konzultace
Projdeme, jestli Vám vlastní CRM dává smysl.
Pošlete kontakt a pár odpovědí o tom, jak dnes pracujete. Ozveme se, projdeme proces a řekneme, jestli dává smysl vlastní systém, hotové SaaS, nebo jen úprava toho, co už máte.
01Kontakt a firma
02Jak dnes pracujete a co chcete v CRM řešit
03Projdeme proces a navrhneme rozsah
Krátký dotazník
První krok zabere přibližně minutu. Kontaktní údaje ukládáme už po kroku 1, abychom se Vám mohli ozvat i při nedokončeném formuláři.
✓
Děkujeme, zprávu jsme přijali.
Ozveme se Vám a projdeme, jestli pro Vás vlastní CRM dává provozní i ekonomický smysl.
1 Kontakt2 Proces a cíl
Odesláním údajů berete na vědomí jejich zpracování za účelem vyřízení poptávky. Více v zásadách ochrany osobních údajů.
1 Kontakt2 Proces a cíl
Co chcete v CRM řešit?
Časté otázky
Co je dobré vědět předem.
Vlastní CRM má smysl jen tehdy, když řeší konkrétní procesní problém. Proto nedáváme stejný seznam funkcí každé firmě.
Platí se licence za každého uživatele?
Ne. DirectDuo CRM nestavíme na klasickém per-seat licenčním modelu. Náklady se odvíjí od rozsahu systému, jeho provozu a případných služeb třetích stran.
Je to CRM vyvinuté celé od nuly?
Ne. Používáme vlastní technický základ a reusable moduly. Individuálně se řeší části, které souvisí s konkrétním procesem firmy.
Umíte převést data ze současného CRM nebo tabulek?
Ano, pokud je migrace součástí dohodnutého rozsahu. Náročnost závisí hlavně na objemu, kvalitě dat a struktuře původního systému.
Musíme nahradit všechno najednou?
Ne. Často dává větší smysl začít kritickou částí procesu a další moduly nebo integrace přidávat až podle reálného používání.
Je možné napojit další systémy?
Ano, pokud mají použitelné API, webhooky nebo jinou integrační cestu. Konkrétní integrace se posuzují a specifikují předem.
Jak řešíte GDPR a klientská data?
Pokud při vývoji nebo správě pracujeme s osobními údaji jménem klienta, součástí CRM smluvního balíčku je DPA. Klient je v tomto rozsahu správcem, Direct Response Duo zpracovatelem a přístup k datům je omezen na sjednaný technický účel.
DirectDuo CRM
CRM má kopírovat proces firmy. Ne obráceně.
Pokud už Excel, několik aplikací nebo současné CRM začínají být brzdou, pojďme nejdřív projít váš proces a zjistit, jestli vlastní systém dává ekonomický smysl.