04
Pipeline / obchodní případy
Fázový pohled na obchodní případy, hodnotu pipeline, vlastníky, filtry a další krok.
DirectDuo CRM
Ukázky CRM z reálného provozu.
Ne generické makety, ale anonymizované screenshoty skutečných modulů. Níže je vidět, jak v praxi vypadají leady, pipeline, organizace, e-mailing, sklad, kalkulačky, reporting i systémová pravidla.
Všechny screenshoty jsou anonymizované. Moduly se vždy přizpůsobují konkrétnímu procesu firmy, proto se může lišit struktura leadů, pipeline i navazujících částí systému.
01Leady a distribuce
02Obchod a provoz
03Reporting a marketing
04Role, pravidla a automatizace
Proces v CRM
Co se v CRM děje po odeslání formuláře.
Zjednodušená ukázka: lead přijde do systému, obchodník ho zpracuje, případ se posune do pipeline a následně se propíše do reportingu.
Krok 01 · příjem leadu
Kliknutí na formulář vytvoří nový lead.
Kontakt se zapíše do CRM, získá zdroj, čas přijetí a základní obchodní kontext. Tým hned vidí, odkud přišel a kdo s ním má pracovat.
Nový lead je v systému během okamžiku a nezůstane ležet v e-mailu.
Jan NovákFotovoltaika • České Budějovicepřed 1 minNový lead
Jana NovotnáTepelné čerpadlo • Táborpřed 12 minZpracováno
Krok 02 · kvalifikace
Obchodník otevře detail a rozhodne další krok.
Po otevření leadu vidí kontaktní údaje, poznámky a kvalifikační pole. Může lead přiřadit, doplnit stav nebo ho převést dál.
Místo ručního přepisování má obchodník všechno v jednom pohledu.
Zavolat dnes
Převést do pipeline
Vyžádat doplnění údajů
Uzavřít bez zájmu
Krok 03 · pipeline
Lead se mění na obchodní případ.
Jakmile je lead relevantní, přechází do pipeline. Tým vidí fáze, hodnotu příležitosti, vlastníka i další aktivitu.
Obchod přestává být chaos v telefonu a e-mailu. Má jasné fáze a návaznost.
Nový případ
Rodinný důmJan Novák • 210 000 Kč
Kontaktován
FVE + dotaceJana Novotná • 320 000 Kč
Nabídka
Tepelné čerpadloPetr Svoboda • 180 000 Kč
Vyhráno
RealizaceEva Malá • 265 000 Kč
Krok 04 · reporting
Výsledek se promítne do reportů a řízení.
Vedení vidí výkon obchodníků, zdroje leadů i obchodní dopad. Marketing a obchod tak pracují nad jedněmi daty.
Neřeší se jen počet leadů. Vidět je i kvalita a obchodní výsledek.
42Nové leady
17Aktivní případy
6Vyhrané obchody
✓ Vedení, marketing i obchod vidí stejné údaje a nemusí je dohledávat ve více nástrojích.
Obchod a provoz
Od nástěnky přes pipeline až po provozní moduly.
CRM tu není jen na evidenci kontaktů. Navazuje na obchodní řízení, organizace, e-mailing, sklad, produkty i interní výpočty.
11
Nástěnka a upozornění
Rychlý start dne: nové poptávky na přiřazení, přehled aktivit a souhrn toho podstatného.
18
Seznam organizací
Firemní adresář se správci organizace, key accounty, adresou, IČO a historií objednávek.
19
Skladové hospodářství
Zásoby, pohyby, upozornění na nízké stavy, rezervace a skladové operace v jednom přehledu.
10
Produkty a služby
Katalog produktů a služeb včetně detailu položky, cen, DPH a vazby na kalkulačky.
20
E-mailing
Šablony, odchozí e-maily, přílohy, automatické proměnné a fronta plánovaného odeslání.
13
Kalkulačky
Konfigurovatelné výpočty a obchodní logika přímo uvnitř CRM, bez nutnosti externího nástroje.
Leady a workflow
Jeden modul, více pohledů podle toho, co tým právě řeší.
Stejná data mohou mít jiný pohled pro příjem leadů, kontrolu duplicit, směrování, vlastníky, e-mailing nebo operativní frontu před pipeline.
17
Leady – obchodní přehled
Obchodní přehled leadových objednávek podle organizace, kraje, kategorie, ceny, dodaného množství a aktuálního stavu.
16
Leady – formulářové poptávky
Tabulkový pohled na čerstvě přijaté kontakty včetně času vyplnění, jména, e-mailu, telefonu, kraje a kategorie.
01
Leady – pracovní fronta
Hlavní pracovní tabulka leadů před pipeline: kód, datum přijetí, kategorie, klient, kontakt, vlastník a stav.
08
Leady – duplicity a stavy
Pracovní přehled leadů se stavem, vlastníkem a viditelným označením potenciálních duplicit před dalším zpracováním.
05
Leady – e-mailing a stav
Rozšířený pohled se sloupcem e-mailu, kontaktem, vlastníkem a stavem práce s leadem.
03
Leady – příchozí poptávky
Příchozí leady v operativní tabulce se směrováním, vlastníkem, kontaktními údaji a vazbou na další workflow.
06
Leady – operativní seznam
Operativní pohled na leady s filtrem podle uživatele, stavem, vlastníkem a vazbou na další části CRM.
09
Leady – evidence a priorizace
Tabulková evidence leadů se stavem zpracování, kontaktem, vlastníkem a navazujícími akcemi.
02
Nastavení leadů
Směrování, stavy, webhooky, Facebook Lead Ads, převod na případ a kategorie na jednom místě.
Reporting a správa
Management, marketing a pravidla systému na jednom základě.
Když jsou obchod, marketing a provoz v jednom CRM, vedení vidí výsledky i pravidla nad stejnými daty — bez ručního přepisování mezi nástroji.
15
Report pro vedení
Obrat, hodnota pipeline, úspěšnost, výkonnost obchodníků a největší otevřené příležitosti.
14
Marketing přehled
Meta Ads, konverze, cena za výsledek, CTR a výkon jednotlivých kampaní na jednom místě.
07
Přístupy a role
Práva, role, působnost a granularita přístupů po jednotlivých modulech systému.
12
Číslování
Číselné řady pro různé typy agend a procesů podle pravidel konkrétní firmy.
DirectDuo CRM
Chcete CRM postavené podle vašeho procesu?
Ukázky nahoře nejsou univerzální šablona. Každý projekt se skládá z modulů, pravidel a návazností podle toho, jak firma prodává, řídí leady a obsluhuje klienty.